加州大學洛杉磯分校(UCLA) 心理學教授雷蒙德·福雷斯特博士帶著學生兼好萊塢明星多蘿西·克勞德 前往馬里布一家聲譽存疑的酒店。兩人服用了LSD，并通過神秘包裹寄給了福雷斯特公司，成為首批進行迷幻體驗的美國人之一。這段經歷在1960 年除夕夜發生了致命的轉變，現在兩人必須重新發現現實，否則就會陷入“天堂”中性、毒品和謀殺的無休止循環。