1942年初，天生沒有痛感神經的地下黨路南邊正在大土匪關四的地牢里昏睡，等待執行死刑，但遲遲沒有人來處決他。他奮力掙脫牢籠，發現土匪窩和山下的豐慶縣城轄區內的13個村鎮烽火連天，死尸遍地，日軍的“二月掃蕩”開始了。更為恐怖的是，大批日軍占據了街頭巷尾，燒殺淫掠，實施“三光”政策。為了和“上線”接頭，傳遞重要情報，路南邊披荊斬棘，擺脫日軍的追擊，終于來到了一個難民們的山中營地。