本片描寫住在海邊的小男孩詹姆士，他原本有個快樂的家庭，突然有一天，天空出現一頭憤怒的犀牛，帶走了他的父母，讓詹姆士頓時成了孤兒，寄住在邪惡的姑媽家，開始他不斷遭受虐待的悲慘生活。幸好詹姆士遇到一位好心的神秘老人，給了他一個裝滿1000只鱷魚舌頭的袋子，讓庭園里的老桃樹長出一顆巨大的桃子。小詹姆士便爬進了這顆奇妙的桃子里，認識六只不同個性的昆蟲，還結為好友，更相約一起乘著巨桃，前往小詹姆士的夢...