故事以18世紀的歐洲為舞臺，在當時的意大利某小鎮上，有著日本血統的孤兒天馬和喜愛繪畫的亞倫是一對摯友。某日亞倫受到大圣堂的神父 ( 睡神修普諾思) 的指引，去到一處被稱為“地面上的極樂凈土”的地方尋找“真實之紅”。在那里亞倫遇到了一個叫“潘多拉”的神秘少女，自此亞倫的身體開始發生了變化。