幕府統治時期后期，龍之介是個冷酷無情心狠手辣的流浪武士。在一次劍術比賽中，他對手的妻子以身體來交換丈夫的性命。龍之介接受了她的身體，但仍然殺死了她丈夫。后來龍之介被對手的弟弟追殺，此人投靠名師苦練劍術，意圖復仇雪恨，面對同樣強大的龍之介，最后的惡戰到底誰能勝出呢？