晉國諸侯獻公育有三子申生，重耳與夷吾。

申生好醫術，對繼承爵位之事并不著急，而夷吾（黃子揚 飾）不及重耳（黎明 飾）賢能，不惜出毒招重耳，以求得到世子之位，重耳為免兄弟間起干戈，毅然出國游歷。

重耳應邀出席諸侯大會，途中邂逅秦國懷嬴公主（羅慧娟 飾），情絲互結，可惜生逢亂世，未能成眷屬。

獻公駕崩后，奸妃驪姬（劉桂芳 飾）專政，力舉其子奚齊為帝，為朝中大臣所不容，引起內亂。

夷吾得秦穆公之勢回國稱帝。 

夷吾登基后，仍擔心重耳爭位，故出盡辦法對付重耳，并下令將懷贏下嫁其太子圉，令重耳大受刺激。

重耳為避免夷吾加害，逃亡至赤狄國，備受重用，娶得季隗公主（郭秀云 飾）聲勢日隆。

重耳獲悉晉國法政大亂，遂率軍大舉回晉主持大局，受推舉為帝，為晉文公。