故事發生在清康熙年間。自幼孔武有力的聶多寶（馬浚偉 飾）因與藍翎侍衛爾豪發生沖突，引發滿漢沖突，康熙（陳國邦 飾）為不使爭端升級，下令漢人也可投考御前侍衛，后因孝莊（程可為 飾）太后阻撓而擱淺。

順治臨終前留下書信一封，福全（馬國明 飾）認為此信肯定牽扯到誰來繼承皇位的問題，追查中得知信已遺失，于是他濫殺無辜，并將罪責全部推在孝莊、康熙等人身上，令頭腦簡單的多寶誤入歧途。

一個偶然機會，多寶聽人讒言，說康熙是逼害自己家人的仇人，他想利用康熙南巡途中將其誅殺，但經過激烈的思想斗爭最終沒有下手，康熙念其護駕有功，升他為侍衛統領。

此時，繼位無望的福全終于發難了......