遠古時期，惡龍作怪，大禹制服惡龍并將他封印在藏龍澗中，惡龍為了能重見天日，將自己的畢生修為化作三顆龍珠。
待封印法力減弱之時，聚集三顆龍珠便可破解封印，重返人間，繼續作惡。

歷經千年，三顆龍珠中的其中一顆龍珠被荷花池中一荷花精所得，荷花精與守谷之人蒼穹有著千年的情節，為了能與蒼穹一生一世，荷花答應幫助惡龍找到擁有另外兩顆龍珠的人，并設計將他們帶回藏龍澗。 

一次疑幻疑真的夢境，歷川和龍淵置身于奇幻世界，而且兩人靈魂進行了互換，都是古裝打扮。

有人告訴他，只有來到藏龍澗才能得到答案。

兩人進入藏龍澗內，瞬間恢復了各自正常的狀態。 

行程中，在剎破與迷離的設計下歷川和龍淵來到藏龍澗，惡龍得到了荷花的龍珠，走出藏龍澗，威逼歷川和龍淵交出龍珠，但兩人不明所以。 

荷花警告龍淵，如果離開藏龍澗，將會回到現實中，而她將永遠成為植物人。

歷川為了救龍淵，讓荷花互換他們的靈魂。變成龍淵的歷川，設計與煞天等妖魔同歸于盡，歷川的靈魂永遠停留在龍淵的身上，躺在醫院里，而龍淵變成歷川而活著。