天門神將封印蛟鬼時因小仙寶鏡的失誤而身滅下凡歷劫，寄身于大唐名將秦叔寶和尉遲恭。

而因故被貶的寶鏡也隨之來到人間尋找神將的神識寄身之人，助二人渡劫從而回歸天庭，恰逢此時李世民夢中赴天宴，見蛟鬼侵天，從此夢魘難逃，下令秦叔寶尉遲恭二人斬殺蛟龍，卻不料蛟鬼狡猾，竟附身凡人藏匿于眾人之間興風作浪，秦叔寶、尉遲恭在歷經親情、愛情、友情的重重考驗下，最終斬殺蛟鬼，放下凡人愛恨，脫凡成圣，拯救蒼生。