兩年前一個有錢讀書人楊云昌找到了正為資金短缺而苦惱陽光劇社，并主動為們提供了為新劇《最后離別》大劇場公演資金，而唯一條件就公演之前每天下午兩點半到六點半四個小時時間里，全劇社成員要到城南一所空蕩倉庫中進行排演，中途誰也不許離席，然而就公演前楊云昌卻突然失蹤，原本計劃演出也泡了湯，大家失望至極劇社從此解散。

兩年后劇社成員葉千邂逅了前來北平替未婚夫要賬，莫如云并鬼使神差燒掉了辛辛苦苦討到欠款，葉千無力賠償，莫如云一氣之下住進了葉千閣樓，為了湊錢打發莫如云離開，葉千無奈之下答應報社編輯繼續撰寫《最后離別》，然而自從葉千開始動筆，怪事便接二連三開始發生……