建筑師John Baxter與其妻子Laura育有一男一女。

有一天，女兒莫名其妙地溺水身亡。

Laura沉浸在悲痛中。

John因為工作原因，帶著Laura來到威尼斯，進行一個教堂的修繕工作。

在那里，Laura認識了兩個老婦人，里面有一個盲人，據說能通靈，能看見Baxter夫婦的女兒。

Laura暈了過去，醒來之后卻擺脫了女兒死亡的陰影。

通靈的老婦人告訴Laura，如果John繼續留在威尼斯的話，會有危險。

Laura勸John趕緊離開，John卻不相信所謂通靈，繼續留在威尼斯進行工作。

果不其然，John在工作中發生了意外，而他們在英國讀書的兒子病倒了。

Laura急忙搭飛機回國，而John卻在威尼斯發現Laura跟那兩個老婦人在一起。

發生在威尼斯的這個故事變得越來越撲朔迷離......