故事劇情建構在片中演出者的真實人生上，但寫實之外，導演更點入了許多神奇超現實的荒誕色彩，夜晚現身的俄羅斯藍眼貓，緩緩升空的火箭，包含諸多暗示和寓意，搭配壯麗湖泊及美如人間天堂的村景，使得電影中處處充滿詩意和平靜，被喻為該年度威尼斯影展最大驚喜。

俄羅斯北部一座與世隔絕的島上，一名駕駛著快艇穿梭于湖中的郵差，便是村民與外界聯系的唯一辦法。

盡管湖的對岸就是文明世界，村子裡的人們仍維持這最簡單純樸的自給自足生活，村里沒有政府機構，也沒有社會救助和就業需求，郵差成了他們和外面世界溝通的唯一橋梁。

每天郵差送信到每一戶人家，和不同村民聊這不同的閑話，他關心獨居的酒鬼老人，更暗戀著這里的寡婦艾瑞娜，經常照顧她的兒子。

然而，艾瑞娜卻選擇帶著兒子到城市工作，而快艇的馬達也被人偷了，無法正常工作，他生活的存在和意義被打亂......