少年趙云他四處尋師學藝，希望可以有一番作為。

武師謝陽深知趙云是練武奇才，便建議他入山尋找奇人拜師。

趙云拜別謝陽后，在山中遇到了同山賊大戰的張繡，便出手相助，打敗一眾山賊并將趙云引薦給自己的師傅，即蓬萊槍神童淵。

后趙云成為童淵的關門弟子。

時值童淵閉關，又逢黃巾賊亂世 ，張繡與趙云商討下山除惡，童霏得知后便纏著二人一同前往。

趙云與張繡并肩作戰，合力對抗黃巾賊。

混戰之中，童霏為趙云擋下致命攻擊而死，遂趙云決定回到故鄉常山，對抗到處作亂的黃巾賊，就此與張繡分別。

多年后，趙云已是劉備麾下大將，而張繡也成為曹操身邊重臣。