20年代的廣州，時局動蕩，江湖黑幫勢力明爭暗斗，風波迭起。

上海青年金城由滬到廣州投靠叔父，以圖發展。

在餐館偶遇兩起人群毆打，金城路見不平，危難中救一老者，由此結怨黑勢力，叔父被殺。

為復仇，金城進了監獄。

被老者救出后，金城迫不得已加入黑社會。

在黑幫的日子里，他親眼目睹了黑幫會間的仇殺，深感長此以往決非做人之道。

金城結識了革命黨人周宏澤。

在周的引導下，他率堂會手下棄暗投明，護送周宏澤一起走向北上革命之路。