梅爾·洛莉的奶奶伯蒂患有精神病，因脾氣古怪趕走了護理工，梅爾不得不與男友去奶奶家護理她。

伯蒂給了梅爾一小丑布娃娃，但這布娃娃引起梅爾不斷出現夢游，并且產生幻覺，死去的爺爺經常出現在身邊。

梅爾與男友開始調查怪相出現原因，但結果令梅爾驚異，發現死去的媽媽和爺爺是奶奶所殺。

憤恨的梅爾，將錘子砸向奶奶......