1921（大正10）年、芥川龍之介（當時29歳）は新聞の特派員として上海に渡る。

子どものころから「西遊記」などの古典に親しんだ芥川にとって、そこは憧れの理想郷のはずだった。

だが、當時の中國は動亂のさなか。

清朝を倒した革命は、やがて軍閥の割拠という混亂に至り、西歐諸國や日本が上海の租界をわがもの顔で支配し、民衆は壯絶な貧困にあえいでいた。

理想と現実のギャップに絶望すら覚えながらも、芥川の知性は巨龍?中國の精神世界へと分け入っていく。

そこで出會うのは、革命に生きる男たちと、時代をしたたかに生き抜く妓樓の女たちだった。