30歲的弗朗西斯是一名來自幾內亞比紹的難民，他乘船非法穿越地中海，最后成為唯一的幸存者，來到了柏林。弗朗西斯遇見了德國毒販萊因霍爾德，因而被卷入了柏林黑社會。