講述極富魅力的同性戀民權活動家貝亞魯斯丁克服重重阻礙，通過組織1963年的華盛頓大游行，改變了美國歷史進程的故事。

這次多了兩個學生，來自匈牙利的Zoltan和來自瑞典的Ingrid美女。 Danialle的萬人迷地位受到威脅，Mr.Brown又多了兩個頭疼的學生 笑料接連不斷。

怪咖們聯手策劃校園音樂劇，準備度過瘋狂的一學年，但嚴厲的新校長卻禁止音樂劇的上演，現在得靠朱莉婭流轉局面。