影片主人公盧博以街頭賣藝為生，他是游牧民族的成員。1939年，盧博加入瑞士軍隊服兵役保衛邊境，但隨后他的孩子們卻被帶走接受國家再教育計劃，盧博意識到只有找回孩子才能獲得真正的平靜......

擔任秘書的Pat暗戀著他的老板 Aries的故事， Aries從不相信愛情的存在。當Pat辭職時，Aries開始說服他留下來。從此，他們的關系逐漸發展成為愛情。