故事發生在1860年左右，經過鴉片戰爭沉重打擊后災難深重的中國。 英國奸商林賽男爵為了牟取暴利，與腐敗的清朝總督馮周勾結，大肆向中國走私鴉片。 正直的英國總督愛德華子爵試圖阻止他們的犯罪行為，卻被林賽男爵和馮周秘密殺害......