這個故事是關于一個在孤兒院長大的漫畫家大樹，他唯一知道的“溫暖和快樂的感覺”是通過這封信。

大樹看見一只流浪貓，就把它帶回家，但是有一天，那只貓變成了人。

很明顯，他來自“耳朵族”。

阿淼已經把大樹的無聊生活變成了混亂，但在混亂中，大樹學會了真正的意義終于感受到了溫暖和幸福的感覺。