講述警察局的頭頭Lassiter的噩夢組合(誤)回來了：Lassiter遭到襲擊，治療時他卻出現幻覺，看到了一堆瘋狂的東西。

逗比偵探Shawn和Gus應邀回來解決問題，他們本已在舊金山找到了新生活，如今再次合作，麻煩不少。

而過程中的發現，將永遠改變兩人的關系。